燕趙隨身寶app，是一款專為保險業(yè)務(wù)員定制開發(fā)的辦公軟件，旨在為保險從業(yè)者提供便利、高效、安全的工作環(huán)境。該軟件主要包括客戶管理、報表統(tǒng)計、日常辦公、信用卡推薦、理財規(guī)劃等功能，具有良好的用戶體驗和高質(zhì)量的技術(shù)支持。

軟件特色：

1、提供強(qiáng)大的客戶管理功能，支持保險從業(yè)者對客戶信息進(jìn)行分類、查詢、編輯、導(dǎo)入、導(dǎo)出等操作；

2、該功能還可以實現(xiàn)對客戶聯(lián)系情況、保單信息、理賠記錄等進(jìn)行跟進(jìn)管理；

3、輕松解決了保險從業(yè)者管理客戶的難題，提高了工作效率。

軟件功能：

1、提供了全面的報表統(tǒng)計分析功能，為保險從業(yè)者提供重要決策支持；

2、可定制化生成各類客戶分析、保單分析、簽單分析、費用分析等報表；

3、在信用卡推薦方面也有獨特的優(yōu)勢。該軟件提供比較全面的信用卡信息。

軟件優(yōu)勢：

1、擁有便利的日常辦公功能，提高了保險從業(yè)者的溝通協(xié)調(diào)效率；

2、包括日程管理、備忘錄、即時通訊、郵件發(fā)送等功能；

3、便于保險從業(yè)者查詢、比較，推薦給客戶有針對性的信用卡產(chǎn)品，提高了銷售業(yè)績。

軟件點評：

1、提供理財規(guī)劃方案，支持根據(jù)客戶財務(wù)目標(biāo)、風(fēng)險偏好等因素；

2、生成出合理的理財配置方案，供客戶參考；

3、大大提高了工作效率，為保險行業(yè)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

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